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野村:SK海力士今年利润将翻三倍

据《巴伦周刊》报导,因存储器价格上涨,导致韩国SK海力士股价一年来已上涨114%。

野村证券Nomura 分析师CW认为SK海力士股价还会继续攀升,目前给了买进的评级,也把其目标价从每股6万8000韩元上调到10万韩元,等于还有60%的涨幅空间。

CW认为,虽然SK海力士一年多来股价已成长114%,但目前股价还是极为便宜。他提道,今年的利润应翻3倍的SK海力士,以目前1% 的股利殖利率来算,其PE 值以未来利润做分母只有 5 倍(相当低)。他也强调因东芝将退出市场,存储器供给量不会过剩,对于这产业今年也是相当乐观的展望。「因供应量未成长而云端及AI (人工智能) 用途增加,我们预计2017 年第三季DRAM价格将成长,而我们相信这股低迷供应量会持续到2018年,相对的,利润会持续成长。」

另外,对于NAND展望, CW也提道,因供应量也不高,而SSD及手持设备的需求量又未减弱,2017年第三季会有较平稳的成长。因3D NAND市场开始崛起,普通NAND价格应会在2017年底开始下滑。」

谈论到竞争者他也认为,东芝甩出存储器事业群对SK海力士是一件好事。「我们会继续关注最后会落在谁家,但目前预测是日本产业革新机构(INCJ)与SK海力士的合体或美国西部数据收购,而这会对SK海力士股价有正面影响。当然,如果是博通(Broadcom)或鸿海最后买到,将对SK海力士股价有负面影响。」

而西部数据之前也传出试图制止东芝寻求其他买方。