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2017上半年NAND价涨26%,下半年3D NAND产出是关键

受NAND Flash供货紧张的市况没有完全缓解的影响,以及数据中心、企业等领域SSD需求强劲,2017上半年NAND Flash价格持续走高,4月份价格行情走到高点,据中国闪存市场ChinaFlashMarket综合价格指数显示,NAND Flash价格累计涨幅达26%,消费类每GB销售价格突破了0.3美金。

来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket

5月中国市场智能型手机、平板等消费类产品需求下滑,再加上NAND Flash价格持续走高,高价压力下的 SSD市场需求低迷,NAND Flash综合价格指数下滑3.4%。不过,6月市场迎旺季需求,市场买气有所回升,另一方面Flash原厂64层/72层3D NAND要等到Q3才能够释放出来,带动NAND Flash价格再次拉涨,涨幅2.2%。

来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket

主流应用的SSD市场,受NAND Flash缺货影响,SSD价格自2016年Q2开始涨价,主流120GB、240GB TLC SSD价格均累积年涨幅达46%。

2017年1-4月SSD价格依然呈现持续上涨的趋势,据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,主流120GB TLC SSD由36.5美金上涨至46.5美金,上涨27%,240GB TLC SSD价格则由64美金上涨至76美金,上涨19%。

然而,在高成本因素下,SSD市场倒挂现象明显(即:采购价格高于销售价格),5月市场需求低迷,SSD价格也出现了近一年首次降价,6月市场需求有所好转,并带动价格再次上涨。据(7月11日)最新报价,120GB TLC SSD价格维持在44.5美金,240GB TLC SSD价格维持在73美金。

来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket

来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket

嵌入式产品市场,同样受NAND Flash缺货影响,eMMC价格从2016下半年开始涨价,eMMC 16GB TLC,eMMC 32GB TLC年涨幅分别达59%、21%。2017上半年由于市场缺货持续中,手机厂商出货受到影响,eMMC价格上涨有限,整体涨幅仅在5%以内。

来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket

来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket

虽然受NAND Flash缺货的影响,存储企业出货有所下滑,但NAND Flash价格大幅上涨抵消了出货的下滑,再加上SSD市场需求带动,Flash原厂利润均创新高。

Flash原厂财报

三星Q2预估营业利润将达14兆韩元创新高,环比增长41%,同比大增72%。

美光Q3(3月-5月)营收环比增长20%,同比大增92%,净利润16.5亿美元,上一年同期亏损2.15亿美元。

注:美光Q3季度实为2017年3月-5月财报

SK海力士自NAND Flash涨价以来,营收和利润逐渐走高,2017年Q1营收6.29兆韩元,同比增长72%;净利润1.9兆韩元,同比更是大增324%,创历史新高。

控制芯片厂财报

受NAND Flash供货紧张,以及传统淡季的影响,NAND Flash控制芯片厂慧荣2017年Q1营收同比增长13%,净利润同比仅微幅增长,Q2营收有望环比增长5%-10%。

模组厂财报

封装厂财报

展望Q3旺季,虽然2017上半年受到了需求淡季的影响,但下半年有苹果、华为、OPPO、VIVO等出货需求带动,业内人士对Q3旺季看法乐观。以目前3D NAND进度而言,各家原厂3D NAND新产能都将从Q3开始陆续增加产出,可满足智能型手机、SSD等市场旺季需求的增加。

但是各家原厂3D NAND产能倾巢而出,市场从业者还需密切观察上游原厂出货情况,以及市场需求,尤其在旺季过后的Q4季度,以防无法及时消耗新3D NAND产能,造成市场供过于求。